Importação de Dados

Migrar para a Instera é um processo simples. O nosso assistente de importação permite-lhe trazer milhares de registos das suas antigas bases de dados (Excel ou CSV) numa questão de minutos, com mapeamento automático de colunas e criação dinâmica de entidades.

Como importar ficheiros Excel ou CSV

Siga estes passos para importar a sua base de dados (Clientes ou Processos).

1. Aceder ao Menu de Importação

   No menu lateral esquerdo, navegue até à secção de Definições e clique na opção Importar Dados.

   

2. Selecione o Ficheiro e Tipo de Dados

   Escolha o tipo de dados que quer importar (ex: Base de Dados Geral (Clientes & Processos)) e arraste o seu ficheiro Excel (.xlsx) ou CSV para a zona indicada.

   

3. Mapeie as Colunas

   A plataforma vai ler o cabeçalho do seu ficheiro e tentar mapear automaticamente as colunas com os campos do sistema. Para as colunas que não forem reconhecidas, clique na dropdown respectiva para mapear manualmente.

   

4. Análise & Revisão

   Reveja a pré-visualização dos dados que vão ser importados para garantir que tudo está alinhado corretamente (ex: Números de Processo, NIFs, etc). Quaisquer problemas ou dados em falta serão assinalados nesta fase.

   

5. Aguarde a Importação

   Clique para avançar e a Instera começará a importar e a relacionar os dados. Se for detetado um Processo de um Cliente que ainda não exista na plataforma, o Cliente será criado automaticamente usando o NIF ou Nome fornecido.

   

6. Importação Concluída

   Quando o processo terminar, ser-lhe-á apresentado um relatório de sucesso, com o número de registos importados. Pode de imediato clicar em Ver processos ou Ver clientes para começar a trabalhar.

   

Dica de Ouro

Se a sua folha de cálculo não estiver perfeitamente organizada, não se preocupe! A Instera é capaz de ignorar colunas indesejadas (basta deixá-las com a opção “Ignorar”) e cria as relações Processo -> Cliente de forma inteligente, sem duplicações (desde que o NIF ou o Nome correspondam).